KI-Einschätzung erhalten 
In Odoo steckt oft alles, was man für Vertrieb und Projektmanagement braucht.
Kontakte. Leads. Projekte. Aufgaben. Angebote. Rechnungen. Termine. Aktivitäten. Notizen.
Das Problem ist nicht, dass Informationen fehlen. Man muss sie finden.
Mit dem LIVOI Agent wird Odoo zum Chat.
Du fragst, was du wissen möchtest. Der Agent sucht die passenden Informationen direkt in Odoo, ordnet sie ein und gibt dir eine konkrete Antwort.
Zum Beispiel:
„Wie ist der aktuelle Stand im Projekt Müller?“
Der Agent kann Projektstatus, offene Aufgaben, Aktivitäten, Zuständigkeiten, Notizen und Chatter-Einträge prüfen und daraus eine Zusammenfassung erstellen.
CRM und Vertrieb direkt per Chat
Im CRM kann LIVOI bestehende Verkaufschancen suchen und Informationen wie Kunde, Vertriebsmitarbeiter, erwarteten Umsatz, Wahrscheinlichkeit, Priorität oder Abschlussdatum auslesen.
CRM-Chancen können auch angelegt und aktualisiert werden.
Zum Beispiel:
„Lege für die ABC GmbH eine neue Verkaufschance an.“
Oder:
„Setze den erwarteten Umsatz auf 20.000 Euro und die Priorität auf hoch.“
Damit wird der Chat nicht nur zur Suche, sondern auch zur direkten Schnittstelle für unterstützte Aktionen in Odoo.
Projekte und Aufgaben im Blick behalten
Bei Projekten kann der Agent unter anderem Status, Projektleiter, Mitglieder, Aufgabenstatistiken, Beschreibungen, Notizen und Status-Updates auslesen.
Auch der Odoo-Chatter kann berücksichtigt werden.
Zum Beispiel:
„Was wurde seit letzter Woche im Projekt besprochen?“
„Welche Risiken wurden dokumentiert?“
„Welche Aufgaben sind überfällig?“
LIVOI kann Nachrichten, interne Notizen, Statusänderungen und Aktivitäten zusammenfassen und daraus einen verständlichen Projektstand erstellen.
Auch Projektaufgaben lassen sich nach Status, Zuständigkeit oder Fälligkeit durchsuchen.
Aktivitäten direkt in Odoo anlegen
LIVOI kann nicht nur Informationen auslesen, sondern auch Aktivitäten in Odoo erstellen.
Zum Beispiel bei Kontakten, CRM-Chancen, Projekten, Aufgaben, Angeboten oder Rechnungen.
Eine Anweisung kann so aussehen:
„Erstelle bei Kunde Müller eine Aktivität ‚Anrufen‘ für den 25. September. Zuständig ist Angelique.“
Dabei können Fälligkeitsdatum, zuständige Person, Notiz und Aktivitätstyp direkt über den Chat festgelegt werden.
Angebote, Rechnungen und offene Beträge
Auch kaufmännische Informationen können direkt abgefragt werden.
Der Agent kann Angebote und Verkaufsaufträge inklusive Positionen, Preisen, Mengen, Rechnungsstatus und Projektverknüpfungen auslesen.
Bei Rechnungen kann er unter anderem Zahlungsstatus, Fälligkeit und offenen Restbetrag prüfen.
Zum Beispiel:
„Welche Rechnungen von Kunde X sind überfällig?“
„Wurde der Auftrag bereits fakturiert?“
„Wie hoch ist der offene Betrag?“
Ein Chat statt mehrere Odoo-Ansichten
Der eigentliche Vorteil liegt darin, dass LIVOI Informationen aus verschiedenen Odoo-Bereichen zusammenbringen kann.
Ein Kunde kann gleichzeitig mit CRM-Chancen, Angeboten, Projekten, Aufgaben, Aktivitäten und Rechnungen verknüpft sein.
Statt mehrere Ansichten zu öffnen, kann die Frage einfach lauten:
„Fasse mir alles zusammen, was wir aktuell zu Kunde Müller wissen.“
Der Agent kann daraus eine Übersicht über Vertrieb, Projekte, Aufgaben, Aktivitäten und finanzielle Themen erstellen.
Odoo bleibt dabei das zentrale System.
LIVOI wird zur Schnittstelle zwischen dem Nutzer und den Informationen darin.
Du musst nicht mehr wissen, in welchem Modul etwas gespeichert ist.
Du fragst:
„Was ist offen?“
„Was ist überfällig?“
„Was wurde zuletzt entschieden?“
„Was müssen wir als Nächstes tun?“
„Lege dazu eine Wiedervorlage an.“
Der Agent übernimmt die Suche, führt die Informationen zusammen und kann unterstützte Aktionen direkt in Odoo ausführen.
Welche Prozesse könnt ihr als Nächstes über einen KI-Agenten steuern?
Odoo ist nur ein Beispiel dafür, was möglich wird, wenn KI direkt mit den Systemen arbeitet, in denen eure Daten und Prozesse bereits liegen.
Vielleicht steckt das größere Potenzial bei euch im Vertrieb, im Projektmanagement, im Kundenservice oder in internen Abläufen.
Mit unserem KI-Potenzial-Check findet ihr heraus, an welchen Stellen ein KI-Agent bei euch sinnvoll eingesetzt werden kann und welche Prozesse sich konkret automatisieren oder über einen Chat steuern lassen.